巴斯夫用脚投票, 中国化工产业能否把握机遇

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巴斯夫用脚投票, 中国化工产业能否把握机遇
发布日期:2022-09-18 12:34    点击次数:88

靠着政策与市场红利趟过了“大江大河”的中国化工产业如今迎来隐现端倪的新一轮产业链变迁、重整浪潮,是难得的机遇还是前景不明的陷坑?

全球最大化工企业巴斯夫加注中国正引发业界的波动,拥有大宗化学品、特殊化学品和部分涉农业务的巴斯夫有着全线完备的产品矩阵,盈利能力领跑业界。2021年,巴斯夫以930亿美元的销售额远超全球第二中国石化的658亿美元和全球第三美国陶氏的550亿美元。不俗的业绩加之今年早些时候巴斯夫的股价接近2008年金融危机时期的低位,引来了触觉敏锐的股神巴菲特关注,巴菲特以13亿美元购入200万股巴斯夫,此举被视为股神看好全球化工产业发展。

巴斯夫有42.5%的营收来自欧洲,1/3的员工在莱茵河畔的路德维希港工作,俄乌冲突导致的“断气”风云对其欧洲业务影响较大,受到成本快速上升与生产短时停顿的困扰。虽然德国一直都给本国化工企业补贴电费以保障全球竞争力,但此次俄乌冲突带来的影响对欧洲化工产业乃至全球化工产品市场的负面影响太大、持续时间过长,反复震荡之下以巴斯夫为代表的欧洲企业承压较重。

在此背景下,今年7月巴斯夫所通过的巨大的中国投资计划让业界为之震动,8年时间建设、100亿欧元投资、三期工程形成生产闭环,作为我国化工产业第一个外资独资项目,单项投资额已经追平自上世纪90年代巴斯夫进入中国内地以来的所有投资。此次全球化工巨头落子广东湛江,堪称名副其实的用脚投票。

目前巴斯夫(广东)一体化基地首套装置已正式投产,每年可生产6万公吨改性工程塑料,满足汽车、电子产品等领域的亚太区域客户需求,背后的产业增长逻辑则是未来十年全球化学产品需求的6成增长将来自中国。

2012年到2020年,亚洲贡献了7成左右的全球化工需求,2020年起,中国市场又占据了7成左右的亚洲需求,将曾经的化工需求大户日本挤下王座。自从中国企业崛起后,亚洲化工产业早已不再由日本企业把持,来自中日韩的化工企业在全球市场占有不小份额,9家中国化工企业进入全球50强。

与日韩化工巨头在高端化学产品多有布局不同,中国化工产业还需继续加大技研增强创新实力,利用国内需求扩大规模并进一步提升龙头企业的核心竞争力与盈利能力,规模、技术、环保均领先的化工龙头企业才能在未来竞争中保持优势。今年以来化工产业步入景气期,上半年基础化工行业业绩和利润大幅增加,利润向龙头企业集中的趋势愈发明显,投资建设的改性塑料、合成树脂、碳纤维、 氟化工在建项目较多,市场前景看好。

作为全球化工产业重点区域之一,欧洲生产的重点化工产品全球占比多在1成至2成之间, TDI、MDI、蛋氨酸产能的全球市场份额均在3成以上,“断气”带来的动荡已经传导至产业链各个环节,要不要到欧洲以外的地区布局是欧洲业界的争论点,而有着完善产业集群、原材料供应有一定保障的中国成为佳选——但地缘因素导致欧洲企业对加注中国怀有疑虑,巴斯夫直至7月才正式落子未尝没有综合考量的因素,但也为有出行计划的欧洲企业打了一个好样。

能源危机带来的中欧化工产品成本变化有利出口只是暂时的红利,中国化工产业能否凭此次机遇缩短在化工新材料、特种化学品等高端材料和尖端产品上的追赶步伐,才真正值得期待。

此外,在全球化工领域仍有较大影响力的日本化工产业的部分发展经验或可借鉴。日本头部化工企业普遍在高价值化学产品领域布局,存活下来的中小化工企业则在专业化和精细化上做到了极致。日本化学工业协会一直致力推行国际通用的认证体系,以便日本化学产业的优势技术在全球推广。

化工产业已经进入了全球竞争的高阶阶段,专用化学品和终端市场的争夺更显激烈,对于行业力量仍显分散、优质企业业务多元化尚不足的我国化工产业而言,人力成本优势、工程师红利、产业链配套优势已接近见顶,尽快培养出创新能力更前端的“单科冠军”和综合实力更强横的“全能冠军”,以此全面提升全球产业价值链上的地位或是关键。



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